故事發(fā)生在東京荻洼。一只小波斯貓被拋棄在濕冷的街角，后被一名叫須和野時(shí)夫的高考補(bǔ)習(xí)生撿回家里養(yǎng)。父母正為時(shí)夫的學(xué)業(yè)前途感到一籌莫展之時(shí)，小貓竟使原本郁郁寡歡的時(shí)夫頓時(shí)精神煥發(fā)。時(shí)夫的母親原本對(duì)貓十分過(guò)敏，決定無(wú)論如何也要飼養(yǎng)這只貓，即使后來(lái)幾次三番地被小貓嚇暈甚至病倒。 時(shí)夫?yàn)樾∝埲∶麨殓鞅龋鞅葹榱藞?bào)恩，抱著幻想渴望自己能長(zhǎng)大成人并成為時(shí)夫的情侶，但對(duì)世界懵懂無(wú)知。直到有一天琪比發(fā)現(xiàn)時(shí)夫暗戀心儀已久的女大學(xué)生美津子，恨不得在月圓之夜能變成人類。 此時(shí)一只漂亮優(yōu)雅的波斯貓拉斐爾出場(chǎng)了，告誡琪比“貓不可能變成人”、“身為貓而生，身為貓..