甜心山谷成立了“魔幻馬戲團(tuán)”，擅長魔術(shù)表演的杰米熊成為首席演員和團(tuán)長。大家齊心協(xié)力，使馬戲團(tuán)的演出日趨火爆。另一方面，笑面獅不甘心在迷霧森林的惡劣環(huán)境中過艱苦的生活，請來了獅中智者綿羊獅，謀劃霸王獅族群的復(fù)興。綿羊獅使出了詭計，讓甜心山谷的氣候惡劣到不能居住的地步，從而讓山谷居民自動搬遷，然后達(dá)到讓霸王獅占領(lǐng)甜心山谷的丑惡目的。 杰米熊和甜心山谷的居民們齊心和惡劣天氣做斗爭，最后得知?dú)夂驉夯恼嫦啵赂业慕苊仔荜J入迷霧森林，在甜心山谷的居民齊心協(xié)力的幫助下與霸王獅們斗智斗勇，最后終于巧妙地驅(qū)逐了霸王獅，恢復(fù)了甜心山谷的安寧祥和。